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手机新2管理端(www.9cx.net):流动性挖矿发作一周年 看看 DeFi 发展若何

admin2021-06-2241

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一个冷知识:流动性挖矿一词的发现者、第一个接纳者、让这个看法盛行的推动者,是三个差其余项目。

一年前, *** 化金融(DeFi)最先逐渐受到加密钱币社区普遍关注,然则若是没有「流动性挖矿(Liquidity Mining)和「收益耕作(Yield Farming)看法的影响,DeFi 生态可能不会在这一年的时间内云云快速的生长,也很可能不会有厥后的「DeFi Summer」。

回首这一年取得的成就,DeFi 生态的生长速率超乎想象,随便举例几个数据都能发现是以百倍计的,好比,借贷资金量提升了 170 倍,生意用户数增添了 140 倍,锁定在 DeFi 的智能合约中的资产总量增进了 140 倍,等等。

虽然「流动性挖矿」一词既不是 Compound 他们发现的,也不是他们最早接纳的机制,然则  Compound 却是这件事最主要的推动者。网络中可以搜索到的关于流动性挖矿的信息险些也都是在 Compound 推出「借贷即挖矿」之后,从这个时间点来看,离现在恰好一年的时间。

自此之后,流动性挖矿酿成为了 DeFi 协议上线初期最值得使用的机制,甚至成为了一套尺度「模板」,许多项目都市基于这套模板再加上自身的特征微调。

而介入「流动性挖矿」的用户分为了两大类:

反面的看规则以为,这套机制带来的「套娃」风险(好比协议之间相互组合挖矿)可能会增添整个 DeFi 生态的系统风险,而分发的方式若是没有经由准确设计也可能会过早透支协议的发展性。就像 Uniswap 在实验过几回流动性挖矿流动之后就住手了,直到 V3 版本宣布后还未开展新的流动,或许也是在设计更合理的方案。

无论若何,这套机制照样很好的调动了加密钱币社区和用户介入 DeFi 协议的起劲性,而且已经成为了所有新项目必不能少的一环了。

在流动性挖矿盛行一周年之际,我们希望从数据上回首 DeFi 生态在这一年之间到底取得了哪些成就,又造成了哪些影响——必须指出,DeFi 的兴起并完全由「流动性挖矿」这一个因素导致,但这一定是最主要的因素之一。

流动性挖矿这个词是谁发现的?

探寻流动性挖矿(Liquidity Mining)一词最早的出处,可查的泉源是开源自动化生意工具 Hummingbot。人人在 2020 年 6 月时最先使用这个词汇,而 Hummingbot 团队要比这早半年多的时间。

Hummingbot 是一个偏向于专业用户的工具,以是通俗用户可能并不知道。

该团队最早曾于 2019 年 11 月 1 日在博客中宣布「推出流动性挖矿功效」,厥后在 12 月的 0.20.0 版本中最先加入相关的功效,又于 2020 年 2 月的 0.23.0 版本中开放了 Beta 测试,初期支持的中央化生意所和 *** 化生意所划分是币安和 0x Mesh 等。

在 Hummingbot 最早的界说中,「流动性挖矿」特指为生意所提供流动性,厥后 DeFi 行业进一步泛化了这个词的看法,可以使用在借贷或者其他金融应用中,由于这些服务也需要有一方提供流动性。而厥后又逐渐演化出又一个新名词:「收益耕作(Yield Farming)

Hummingbot 对于「流动性挖矿」的界说异常精准和完整,这里可以浏览一下他们的注释:

「我们把这件事称为『流动性挖矿』是由于它的看法很类似于 PoW 的挖矿。相对照使用矿机和电力,流动性挖矿行使盘算资源和代币库存以运行 Hummingbot 的做市客户端。通过与其他介入者竞争以获得经济激励,他们的通力互助可以实现一个配合的目的,为特定的代币和生意所提供流动性。作为回报,他们会凭证算法界说的模子,获得与他们事情相等的抵偿。」

Hummingbot 团队还同步宣布了名为「流动性挖矿」的白皮书(https://hummingbot.io/liquidity-mining-whitepaper),其中另有更多详细的细节,该版本白皮书的完成日期为 2019 年 10 月 30 日。

最早接纳流动性的 DeFi 项目是哪个?

最早接纳流动性挖矿机制的 DeFi 协议可能是合成资产协议 Synthetix,他们最早于 2020 年 2 月推出了流动性激励流动,比厥后 2020 年 6 月开启的 DeFi 热潮早了近 4 个月的时间。

参考阅读:

《New Uniswap sETH LP reward system》

https://blog.synthetix.io/new-uniswap-seth-lp-reward-system/

Synthetix 那时还未使用「流动性挖矿」这样的词,而是称之为「LP 奖励系统」,其中 LP 是流动性提供者的缩写,厥后他们还使用了「流动性激励试验」之类的说法来形貌流动性挖矿流动。

从机制上来说,Synthetix 推出的激励流动和厥后的流动性挖矿类似,第一次流动是为那些在 Uniswap 上提供合成资产流动性的用户举行奖励,首个支持的生意对是 sETH/ETH。

固然,要获得奖励的完整链路照样挺长的:用户首先需要抵押SNX 换得 sUSD,再生意为 sETH 后,还需要配上相同数目的 ETH 在 Uniswap 提供流动性并获得「LP 代币」,最后将 LP 代币质押在 Synthetix 的智能合约内,后续就可以领取 SNX 作为奖励了。

流动性挖矿热潮是谁点燃的?

虽然早期的流动性挖矿更多的是和生意相关的场景,然则推动了流动性挖矿繁荣的实在要归功于 *** 化借贷协议 Compound

Compound 在 2020 年 6 月时代正式推出了治理代币 COMP 的分发方式,首次大规模的让其他 DeFi 协议熟悉到可以通过协议自己的治理代币,促进协议的流动性增进。

其机制也相对对照简朴,用户只要通例地使用 Compound 的借贷协议,就可以凭证借贷的资金量,分配到一定数目的治理代币 COMP。固然,这个机制厥后也经由了多次调整。

归功于 Compound 自己就是 DeFi 协议中规模较大且具有一定影响力的项目,而且之前一直都没有公然其原生代币的设计,以是当社区得知 Compound 推出「没有现实价值的治理代币」后,人人都在疯狂的讨论和研究。

那时 Compound 和社区并没有把他们的这个机制称为「流动性挖矿」,但这简直促使了厥后其他项目使用「流动性挖矿」机制。若是在链闻上搜索「流动性挖矿」一词,会发现这个词泛起的时间点就在 Compound 公然他们的代币分发机制前后,这应该不是巧合。

综合各方面的缘故原由,Compound 的这一事宜就异常具有里程碑意义,也就导致了厥后几个月的 DeFi 热潮,外洋社区还称之为「DeFi Summer(DeFi 的炎天)

流动性挖矿和 FCoin 的「生意挖矿」一样吗?

记得在流动性挖矿看法推出后的不久,中国海内社区有异常多的声音以为这实在和 FCoin 在 2018 年推出的「生意挖矿」如出一辙,甚至另有人以为,推出「生意挖矿」的 FCoin 才是「流动性挖矿」的鼻祖。

实在这两个看法最焦点的区别照样很显著的。基于生意数据透明化的区块链实现的「流动性挖矿」能确保整个流程是可审计可溯源的,而 FCoin 没能支持下去的很大缘故原由则是其杂乱的中央化治理托管的资产状态也不够透明

更主要的是,虽说上述的三个项目(Hummingbot、Synthetix 和 Compound)所接纳的机制最终都称为「流动性挖矿」,然则本质上是不太一样的机制,其中 Hummingbot 这个方案类似于 FCoin 的生意挖矿。

数听语言:DeFi 这一年

总锁仓量(TVL):140 倍

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总锁仓量(TVL)是一个评估 DeFi 生态中流动性和容量的焦点指标,也就是人人把若干真金白银的资产投入在 DeFi 智能合约中,用来为整个系统增添规模。

参考 DeBank 的数据,以 2020 年 6 月 1 日计,那时所有 DeFi 的总锁仓量为 9.4 亿美元,而最岑岭是 2021 年 5 月 11 日,那时总锁仓量为 1314 亿美元,一年之内增进靠近 140 倍。

乞贷总量:170 倍

DeFi 中有一类协议专门提供超额抵押的借贷服务,其总乞贷量可以体现这类协议的抵押和借贷规模。

以 2020 年 6 月 1 日计,那时所有 DeFi 的乞贷总量为 1.5 亿美元,而最岑岭是 2021 年 5 月 9 日,那时的乞贷总量为 267 亿美元,一年之内增进跨越 170 倍。

生意用户数:140 倍

生意协议也是 DeFi 生态中最主要的设施,以是使用生意协议的用户数目(以自力地址盘算)可以体现整个 DeFi 生态的用户规模。

以 2020 年 6 月 1 日计,当日所有 DeFi 的生意协议的用户数为 6200 多人,而最岑岭是 2021 年 5 月 11 日,当日的生意用户数为 85 万人,一年之内增进靠近 140 倍。

生意量:1000 倍

对于生意协议来说,生意量也是一个异常直观的尺度。稀奇是自今年币安智能链(BSC)上线后,其网络内的生意协议的生意量又有异常夸张的增进。

以 2020 年 5 月 31 日计,当日所有协议的生意量为 2230 万美元,而最岑岭是 2021 年 5 月 29 日,当日的生意量为 230 亿美元,一年内增进跨越 1000 倍。

Gas Price:最高 18 倍

其着实 DeFi Summer 之前,标志着以太坊网络价钱的 Gas Price 已经有了很显著的增进,从个位数的 GWei 水平增进到了几十 GWei 的水平了。然则在流动性挖矿启动后,Gas Price 还在快速增进,直到最近才有下降的趋势。

参考 Blockchair 的数据,以 2020 年 6 月 1 日计,当日 Gas Price 中位数为 30 GWei,而最岑岭是 2020 年 9 月 17 日,当日平均 Gas 为 544 GWei,3 个月时间增进 18 倍。

有意思的是,2020 年 9 月 17 日当天为 Uniswap 宣布刊行治理代币,并举行空投,以是当日有大量领取 UNI 空投代币的链上生意发生。

区块容量:提升三次,累计增添 50%

与比特币差其余是,以太坊的区块容量可以凭证矿工投票举行调整,以是随着物理的网络、盘算、存储资源的提升,矿工之间可以选择不停提升以太坊网络的容量和吞吐量的。

在 2020 年 6 月之前,以太坊每个区块的容量(Gas Limit)为 1000 万 GWei,6 至 7 月时便提升至了 1200 万 GWei,7 月尾再次提升至 1250 万 GWei。

直到今年 4 月,区块容量再次提升至 1500 万 GWei,相比去年同期增进了 50%。

稳固币刊行量:10 倍

稳固币的需求量增进也异常显著,从去年 6 月 1 日的 73 亿美元稳固币刊行量,增进至现在的 705 亿美元,一年时间增进了靠近 10 倍。

BTC 跨链币刊行量:48 倍

随着 DeFi 的生长,以太坊网络对于 BTC 的需求增进很快,事实这也是一个原生加密资产,而且具有异常大的用户基数和市值。

BTC 锚定币的刊行量从去年 6 月 1 日的 5200 个 BTC,增进至现在的 25 万个 BTC,一年时间增进了 48 倍。

预言机挪用次数:500 倍

预言机在 DeFi 快速生长之前并未获得大规模的应用,然则自去年 DeFi Summer 之后,预言机的需求也有了排山倒海的转变。

以 2020 年 6 月 1 日计,当日预言机挪用的次数为 72 次,而最岑岭是 2020 年 12 月 18 日,当日预言机挪用的次数靠近 4 万次,半年时间增进跨越 500 倍。

DeFi 将若何继续增进?

最近我们看到了加密钱币市场的颓势,一个最显著的指标就是 Gas Price 在下降,其他数据也有种种水平的下降.这是不是意味着以太坊的 DeFi 生态碰着了天花板呢?

实在从数据来看,现在的 DeFi 生态照样一个小婴儿的状态,虽说以太坊的 TVL 现在已经跌至了 560 亿美元的规模,但更多的资产还没进入 DeFi 生态

做个简朴的盘算,若是将:「以太坊的市值+以太坊链上稳固币和 BTC 的市值+以太坊链上市值最大的 5 个项目(UNI、LINK、MATIC、AMP、AAVE)的市值」,这个规模约为 4000 亿美元。这样看来,560 亿美元也就占 4000 亿美元的 14% 而已,这其中甚至还没包罗以太坊链上数以千计的长尾代币。

除了资产规模之外,现在的以太坊受限于吞吐量的限制,许多生意类的应用也由于「太贵了」和「太慢了」,遇到了增进的瓶颈。虽说这一年内区块容量增添了 50% 的,但离廉价好用,还差许多距离。

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