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2022世界杯资讯(www.x2w99.com):Continue Capital联创匹马:聊聊头像NFT

admin2021-09-1659

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不学习基本很难更新认知逻辑,现在投资系统很割裂,Crypto 实在同样也在种种割裂,我们现在还只有一亿多人玩你就跟不上,等到什么时刻十亿玩家,你会发现跟现在的股市一样内卷,言归正传。

我记得蛮清晰,去年 DeFi 火热的时刻人人对 NFT 的嗤之以鼻,包罗我也很难明白这玩意,可是最近市场对 NFT 的态度,引用股市的话说,使人们不禁想起拿破仑从厄尔巴岛逃出后七天内一家报纸的问题变换—「第一天,科西嘉怪物在儒安港上岸;第二天,吃人妖怪向格拉斯前进;第三天,篡位者进入格勒诺布尔;第四天,波拿巴占领里昂;第五天,拿破仑靠近枫丹白露宫;第六天,天子抵达巴黎」。短短几个月市场的认知和投资人的主观心态调整许多。

我们先从容易明白的游戏估值入手,就用榜首 AXIE 为例。AXIE 像是一把 NFT 利剑,瞬间崛起于青萍之末,NFT Avatars 头像项目就是认知割裂的焦点,AXIE 有流水营收有日活过百万的用户有盈利,基本逻辑很尺度,因此我们也很认可 P2E 的投资系统,剩下的无非就是市场空间和护城河的问题。市场空间我们参照下互联网游戏公司,看下 2020 年游戏公司的营收情形:

头部效应显著,基本就是腾讯和网易垄断,2020 年王者荣耀营收 25 亿美金,游戏的毛利率基本都在 50% 以上,也就是说单一顶级游戏现在也允许能就是 15 亿美金利润,而且这可不是旦夕之功就能到达的,横向对照下:茅台 2020 年净利润 70 亿美金,腾讯控股(不仅仅游戏部门)净利润 250 亿美金,苹果净利 575 亿美金。AXIE 现在整盘 200 亿美金市值,市值由盈利和估值决议,因此还能有若干空间就看列位若何给予 PE 和后续盈利能否再次提升了。

护城河问题就对照简朴了,看下众多灾以为继的游戏产物,看下游戏公司营收的中位数跟头部的差距就能知道,要做好游戏,一直维系好游戏会有多灾,若何用 Crypto 的形式留住用户这是每个 P2E 模式的游戏项目都应该思索的问题。

那头像怎么发生营收呢?或者说投资头像有什么纪律可循呢?投资的基本逻辑是相通的,因此我对不能发生现金流的器械一直都持质疑态度,游戏这么多五花八门,头像这么乱层出不穷,这怎么切入?我们照样要找到放之四海而皆准的一些规则,刊行容易维持难,不太好明白头部头像项目的护城河或者说不能替换性在那里,我也也许浏览了一些叙事(cx)逻辑,都不是很能说服自己,那我们照样根据自己一些思索继续寻找。

第一,蓄水池支持。我们都知道疫情的大放水要收回去,可是什么时刻收若何收获了人人博弈的焦点,只能说美联储在这个问题上展现出了高明的 PUA 手艺,一次次的狼来了缩表加息试探市场,一次次的迟迟推迟不执行,这给了市场足够的准备和心里预期,美股也出现出极致的柔韧性并一再新高,美联储超高的预期治理水平也展现的淋漓尽致,因此钱多一定是主因。

钱币一直不停印发,需要差异载体来承载这么多超发的法币,总要有个地方流去向,就会形成许多蓄水池,土地房产是一个超级大的蓄水池,股市是一个大的蓄水池,同样艺术珍藏也是其中的一个蓄水池,大江大海里水满之后,海里的水哪怕外溢一点就能足够造成小的湖泊河流泛滥。市场上的钱确实太多,从这次 A16Z 的竣事募资并迅速巨额投资一级项目就可看出,把钱打出去是有何等的迫切性。放水与通胀并存,放水与美股长牛并存,放水与美元强势并存,放水与 Crypto 长牛并存,太割裂了,不要说我们认知割裂,一堆股市基金司理都在履历自我重塑。

第二,差异人群的知识贮备组成。我小我私人倾向于比特以太率先接触的人群都是一些极客或者说有粘稠盘算隐秘码学积累的人,生长到现在主流公链基本也是云云,第二波以 DeFi 为 Alpha 增进的行情,优势的一方是有合约和金融靠山人群。生长到现在,整体 Crypto 2W 亿美金的水平,我们看到大量 WEB3 的时机,一些优势最先向有互联网艺术体育游戏文化靠山的人士倾斜。若是你一最先对游戏自己就不感兴趣不玩游戏,很难第一时间接触 P2E 模式,若是你自己对艺术没有兴趣,很难第一时间知道 beeple 是谁,更别说明白甚至介入这个耗时 14 年创作的作品《Everydays: The First 5000 Days》(最终以 6934 万美元的价钱在英国著名拍卖平台佳士得上卖出。)

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第三,需求层级。也对照容易明白,马斯洛需求理论,经济基础决议上层修建,有什么样的经济水平,就会衍生出什么层级的文化需求。仓廪足而知礼仪,衣食足而知荣辱,浊世黄金盛世字画,现在市场投资风险偏好这么高的情绪,许多文化社交需求需要一个展示的窗口。

最后,认知更新竣事,怎么指导实践呢?股市里最受不了的就是一直讨论,你不是股评师也不是剖析师,最终目的都是要落到净值上,文无第一武无第二,你净值高就是高,多一块钱也是多,总能倾轧名次,因此我们怎么介入呢?我信托许多人可能跟我一样,虽然偶然玩玩王者荣耀这种游戏,然则很难腾出大量时间去深耕跟进种种游戏,虽然有自己的喜欢,然则很难明白一些艺术作品,我的指标是:市值决议一切。把一个个眼花缭乱的头像看成一个个项目,把一幅幅画当成一个个 Token,这样刊行市值就好容易统计了。

好比 0n1 force 项目,刊行价钱 0.077ETH,总量也许 7777 个,那初始市值也许也就 600ETH 即 200W 美金,引用下 0n1 force 的先容「0n1 以日本漫画题材创作气概为主。在 pre-sale 阶段,凭证 discord 的活跃度来获取 mint 资格,导致社区异常活跃,而且充满竞争;其次项目的预期治理异常勇敢。在 sneak-PEek 阶段,大多数项目,都市把最悦目的有数款放出来宣传,而 0N1 放出来的图全是通俗款,包罗官网的图片,效果正式 reveal 的时刻新面具、新发型和新皮肤瞬间就炸开了,引起了新一轮的讨论和自觉流传。」

再有好比 maoNFT,总量 5000 刊行价 0.08ETH,也就是 130W 美金的刊行市值,随便给个其他 Crypto 项目,这个估值你有时机的话不加入下么?

再好比清明上河图,10000 张刊行量,0.04ETH 的刊行价,刊行市值也也许是 130W 美金,「国建团队是亚洲区域最大的《我的天下》修建创作团队,产出含《清明上河图》、《紫禁城》、《暖锅城》等多个着名修建。其中《故宫三大殿 3D 打印模子》曾受邀在故宫博物院展出,而且在当天成为百度热搜指数的第一位,也说明晰国建在 MC 圈子内拥有唯一无二的影响力。现在国建在 B 站就拥有七十五万的粉丝量,作品累计播放超三万万。」这个估值你有时机的话不加入下么?

二级生意后每个 Token 单价都纷歧样,市值我们就用 Floor Price 乘上刊行数目,因此这个市值一定不是严酷意义上的市值,实在是项目最小市值,我统一称为市值作为参照好了。

CryptoPunks 上面没数据我没仔细算,然则 Top4 BAYC 表单上可以算出市值也许 250000 ETH 也就是也许 8 亿美金,已经走向独角兽了,横向对照基本就有个也许的市值定位认知了,(然则你要明了一点这个算的是 Floor Price)10 亿/50 亿/100 亿美金基本就是各个赛道的分界点,从现在市场情形看各个赛道蓄水池的容量来看,照样会有发展空间,这就给我们很主要的阶段指导。

最主要的参数出来了,其他就是看看团队是否优异,持有人数是不是众多,剩下的你要说猴子狗猫石头等详细显示形式,着实太多太多,而且对不起,其中许多真的难以认同,这怎么统一艺术浏览水平,那么问题来了,这影响我们介入么?不影响;这需要研究详细每个项目内在内容么?简朴点也不需要(固然深入研究一定对你认知项目有诸多利益)最终都市体现在市值和用户数上。

最后,NFT 刊行逻辑和生意逻辑是很清晰的,设置好对应的公链刊行平台和 Opensea,Rari 同类的的 NFT 生意平台是没有问题的,Fractional 也可以没事刷刷量。

没有不卖的股票,只有不卖的价钱。可别像我一样加密猫久久套牢,放平心态,别太计算,水温热不热,下水才知道,岸上是无法感知的,重在介入,乐在其中。

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